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工商時報【富蘭克林華美投信傳產組主高雄市岡山區媽媽手冊贈品管楊金峰】

市場分析：歐美股市在攀抵波段新高價位後面臨高檔修正壓力，但市場期盼已久的深港通政策正式宣佈啟動準備工作，激勵過去一週中港股市表現較佳，市場投資人對深港通政策上路後可能對台股資金產生排擠效應有所疑慮，反而壓抑台股走勢，盤面上強勢類股族群均有獲雲林縣崙背鄉美語補習班推薦利了結跡象，在市場居高思危氣氛轉為保守下，台股走弱失守月線價位。

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英國脫歐事件後各大機構紛紛下調全球經濟成長率預估，但在日本、英國等成熟國家仍持續擴大貨幣寬鬆政策及降息下，加上市場預期美國升息速度暫緩，全球充沛的資金相對願意轉向基本面佳、但股市本益比尚未偏貴的市場。

依據彭博資訊，截至7月底台股本益比約16倍、低於5年平均值約17倍，台股股利收益率又相對優於多數新興市場，企業獲利空間亦具有潛力，因此，在全球資金充沛環境下能吸引外資流入台股市場。

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時序進入8月底，除權息旺季將告一段落，台股本波挾逾4％的臺北市南港區兒童美語補習班高股利殖利率吸引外資買盤持續流入，後續須觀察外資資金流向是否改變，做為盤勢轉折的參考。不過，儘管本波行情係由資金所帶動，但從已公佈的財報及7月營收來看，整體表現大致不差，顯示本波上漲也隱含基本面好轉的支撐，而在美國科技股表現強勢帶動下，預期台股電子股走勢仍將優於傳產股，可作為優先選擇標的，操作上建議多觀察法人籌碼變化，並留意國際消息面動向。

題材上，車用電子、物聯網等仍是明後年最有機會發展的題材，其中，車用電子受到安全與法規限制因素，相對訂單能見度較高，又具有長期趨勢，預估未來5年將持續成長。物聯網部分，目前台股掛牌公司以硬體廠商為主，尚未形成明顯聚落，建議可先關注受惠的產業或公司，有哪些應用服務在發酵中。

此外，營收持續成長的半導體與相關設備、供需改善的面板族群及具iPhone7題材的蘋概股等也有表現機會，惟相關個股大多在基本面、題材面推升下，近期漲幅已高，在短線市場氣氛轉趨保守下，可利用本次回檔機會酌量加碼。

至於傳產股佈局，建議以較不受景氣循環影響的防禦型類股，以及有產業獲利與個股表現空間的標的為主，如紡織、製鞋、食品、家居修繕、自動化零組件等個股，有來自海內外的產業需求，較有機會為原廠與相關供應鏈廠商帶來向上成長的營收動能，此外，不少台股廠商在越南、印尼等東南亞設廠，而需求來自於北美與歐洲國家，近期部份產業出現客戶端庫存向下調整的狀況，有助於提高相關產業下半年補庫存機會，可作為觀測產業成長空間的指標臺中市北區幼兒美語，亦可作為後續持股佈局的觀測目標。嘉義縣中埔鄉幼稚園補助


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